表格及税务文件
国营农场®529储蓄计划表格
要保存的表格
国营农场 客户关系总结
开户前与国营农场注册代表进行审核和讨论.
在填写529储蓄计划帐户登记表格之前进行检查.
开户前与国营农场注册代表进行审核和讨论.
新帐户需要填写的表格
下载并在国营农场注册代表的帮助下完成.
529计划帐户适用性表格
该表格由州立农场注册代表提供并填写.
申请从另一个529计划或Coverdell教育储蓄账户直接转存.
客户服务及更改表格
更改现有计划的受益人或将部分账户资产转移到新受益人账户.
向州立农场529储蓄计划额外缴费.
从你的州农场529储蓄计划中申请全部或部分合格或不合格的提款, 或者是间接展期.
要求更改投资选项(允许每个日历年更改两次)或更改未来的供款分配.
开始, 改变, 或者停止现有的州农场529储蓄计划的工资直接存款指示.
开始, 改变, 或停止自动银行转账,或为电子捐款添加或更改银行信息.
指定一个人, 公司, 或其他实体作为您的代理,对您的计划行使有限的权力.
确定被授权代表组织在国营农场 529储蓄计划账户上进行交易的管理人员或其他人员.
指定一个人, 公司, 或其他实体作为您的代理,全权按照您的计划行事.
纳税申报表
IRS表格8937
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都不是州立农场® 其代理人也不提供税务或法律咨询.
在投资529计划之前, 考虑计划的投资目标, 风险, 指控, 和费用. 请与计划发行者联系,以获得包含此信息和其他信息的官方声明. 仔细阅读.
由国营农场 VP管理公司发行的证券.
投资者在投资前应考虑他们或其受益人所在的州是否提供任何州税或其他州福利,如经济援助, 奖学金基金, 债权人的保护只适用于投资于这样的州的合格学费计划,应该咨询他们的税务顾问, 律师和/或其他法律顾问, 投资或税务情况.
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(*银行储蓄投资选项除外)
AP2023/06/0644